Post By：2025/5/22 10:46:09
近日，隨著65家財(cái)險(xiǎn)公司一季度車(chē)均保費(fèi)數(shù)據(jù)的披露，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和保費(fèi)差異再次成為公眾關(guān)注的焦點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，各公司車(chē)均保費(fèi)從最低的608.17元到最高的5600元不等，差距懸殊超9倍。與此同時(shí)，新能源車(chē)險(xiǎn)的保費(fèi)爭(zhēng)議持續(xù)升級(jí)，車(chē)主普遍反映保費(fèi)偏高，而部分保險(xiǎn)公司則面臨承保虧損的困境。
[b]車(chē)均保費(fèi)差異大[/b]
[b]頭部險(xiǎn)企占主導(dǎo)[/b]
據(jù)媒體不完全統(tǒng)計(jì)，截至5月14日，已有65家財(cái)險(xiǎn)公司公布了今年一季度的車(chē)均保費(fèi)數(shù)據(jù)，最高的達(dá)5600元，而最低僅為608.17元。車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)向來(lái)是財(cái)險(xiǎn)公司的必爭(zhēng)之地。金融監(jiān)管總局披露的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，財(cái)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5155億元。其中，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為2234億元，占比達(dá)43.3%。
從車(chē)均保費(fèi)分布來(lái)看，已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的65家財(cái)險(xiǎn)公司中，大部分公司的車(chē)均保費(fèi)集中在1000元至3000元區(qū)間。具體而言，車(chē)均保費(fèi)在3000元以上的公司有7家，在2000元至3000元之間的有15家，在1000元至2000元之間的有37家，在1000元以下的有6家。
車(chē)均保費(fèi)在3000元以上的分別是眾誠(chéng)保險(xiǎn)、中銀保險(xiǎn)、京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)、國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)、比亞迪財(cái)險(xiǎn)、日本財(cái)險(xiǎn)、現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)。車(chē)均保費(fèi)在1000元以下的分別是鑫安汽車(chē)保險(xiǎn)、都邦保險(xiǎn)、安盟保險(xiǎn)、中煤財(cái)險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)、華農(nóng)保險(xiǎn)。
值得注意的是，頭部險(xiǎn)企不僅占據(jù)了車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的大部分份額，其車(chē)均保費(fèi)也相對(duì)較高。今年一季度，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)均保費(fèi)分別為2463.26元、2817元、2721元。而一些中小財(cái)險(xiǎn)公司的車(chē)均保費(fèi)更低。
業(yè)內(nèi)人士分析，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，特別是對(duì)中小險(xiǎn)企而言，為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額，部分公司可能會(huì)采取降低保費(fèi)的策略來(lái)吸引更多客戶(hù)。
[b]車(chē)主吐槽車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)高[/b]
[b]新能源車(chē)險(xiǎn)尤為突出[/b]
盡管超過(guò)六成的保險(xiǎn)公司提供的車(chē)險(xiǎn)平均保費(fèi)低于2000元，但眾多車(chē)主在實(shí)際投保時(shí)仍感覺(jué)保費(fèi)偏高，這一點(diǎn)在多個(gè)社交平臺(tái)上的車(chē)主吐槽帖中屢見(jiàn)不鮮。
“去年沒(méi)有出險(xiǎn)，就出現(xiàn)過(guò)一次違章，車(chē)險(xiǎn)漲了1700元�！比加蛙�(chē)車(chē)主趙先生向記者表示，今年續(xù)保的時(shí)候車(chē)險(xiǎn)漲價(jià)�！氨ｋU(xiǎn)公司的工作人員當(dāng)時(shí)的解釋是現(xiàn)在保費(fèi)高低跟違章掛鉤，但漲這么多有些離譜了吧。”采訪中，也有燃油車(chē)主表示今年的保費(fèi)與去年基本持平，僅上漲了100多元，甚至還有車(chē)主表示保費(fèi)有所下降，從去年的4740元降至今年的4626元。
然而，新能源車(chē)主普遍反映車(chē)險(xiǎn)費(fèi)用高昂。例如，市南區(qū)的王女士購(gòu)買(mǎi)了一輛價(jià)值10萬(wàn)元的比亞迪“秦”,總保費(fèi)約6000元,“我咨詢(xún)了一下賣(mài)車(chē)的朋友，比同等價(jià)位的油車(chē)保費(fèi)貴了將近2000元�！蓖跖空f(shuō)。除此之外，還有車(chē)主反映，新能源車(chē)出險(xiǎn)后，第二年車(chē)險(xiǎn)幾乎翻倍。溫州一位小米SU7車(chē)主在網(wǎng)上吐槽,“續(xù)保日期到了，沒(méi)保險(xiǎn)公司主動(dòng)聯(lián)系，自己找上門(mén)還被刪好友。”他的車(chē)去年出過(guò)一次險(xiǎn)，今年續(xù)保報(bào)價(jià)直接破萬(wàn)，比首年漲了一倍。
值得注意的是，新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)“貴”的問(wèn)題與油車(chē)相比尤為突出。中國(guó)銀保信發(fā)布的《新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》提到，新能源汽車(chē)的平均保費(fèi)比燃油車(chē)高出大約21%。其中純電車(chē)每年的保費(fèi)平均比燃油車(chē)貴1687元，約為燃油車(chē)的1.8倍。業(yè)內(nèi)人士表示，新能源車(chē)險(xiǎn)貴的直接原因是新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付率較高。中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)也曾向記者表示，很多新能源汽車(chē)采用一體化設(shè)計(jì)，以及智能化水平較高等因素導(dǎo)致其維修成本較高，進(jìn)而導(dǎo)致保費(fèi)偏高。
[b]新能源車(chē)險(xiǎn)連續(xù)虧損[/b]
[b]險(xiǎn)企盈利分化顯著[/b]
一邊是車(chē)主喊貴，一邊是保險(xiǎn)公司“有苦難言”。盡管新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)潛力巨大，但保險(xiǎn)公司卻面臨著承保虧損的困境。據(jù)中國(guó)精算師協(xié)會(huì)、中國(guó)銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司發(fā)布我國(guó)新能源車(chē)險(xiǎn)2024年有關(guān)賠付信息顯示,2024年，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)承保新能源汽車(chē)3105萬(wàn)輛，保費(fèi)收入1409億元，提供風(fēng)險(xiǎn)保障金額106萬(wàn)億元，承保虧損57億元，呈現(xiàn)連續(xù)虧損的態(tài)勢(shì)。
從2024年各家險(xiǎn)企車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的承保利潤(rùn)來(lái)看，情況也不容樂(lè)觀。根據(jù)慧保天下不完全統(tǒng)計(jì),65家險(xiǎn)企中，僅有30家實(shí)現(xiàn)了車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的承保利潤(rùn)，而剩下的35家則處于虧損狀態(tài)。其中,“老三家”(人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保保利潤(rùn)合計(jì)達(dá)到了192.55億元，占據(jù)了行業(yè)的絕大部分利潤(rùn)。具體而言，人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)承保利潤(rùn)125.66億元，同比增長(zhǎng)66.08%,平安產(chǎn)險(xiǎn)54.73億元，同比增長(zhǎng)38.32%,然而，太保產(chǎn)險(xiǎn)的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保利潤(rùn)卻出現(xiàn)了下滑，同比增長(zhǎng)-7.61%。
除“老三家”外，其余盈利的27家公司合計(jì)承保利潤(rùn)21.04億元，不及平安產(chǎn)險(xiǎn)一家利潤(rùn)的一半。此外，虧損的險(xiǎn)企占行業(yè)公司數(shù)量的一半以上，其中有11家虧損超1億元。
[b]新能源車(chē)險(xiǎn)迎監(jiān)管重拳[/b]
[b]未來(lái)降價(jià)空間受矚目[/b]
針對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)投保難、續(xù)保難、保費(fèi)貴等問(wèn)題，監(jiān)管部門(mén)已經(jīng)開(kāi)始重點(diǎn)治理。今年1月，金融監(jiān)管總局等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,提出合理降低新能源汽車(chē)維修使用成本、引導(dǎo)建立高賠付風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制等措施，直指新能源汽車(chē)因維修成本較高、維修網(wǎng)絡(luò)不健全以及出險(xiǎn)率相對(duì)較高等原因?qū)е碌谋ＹM(fèi)貴、續(xù)保難等痛點(diǎn)。
對(duì)于傳統(tǒng)燃油車(chē)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，中國(guó)城市專(zhuān)家智庫(kù)委員會(huì)常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)林先平認(rèn)為，未來(lái)險(xiǎn)企車(chē)均保費(fèi)趨勢(shì)將受到市場(chǎng)環(huán)境、保險(xiǎn)費(fèi)用改革情況、車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化程度等多種因素影響。如果市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，險(xiǎn)企可能會(huì)通過(guò)降低費(fèi)率、擴(kuò)大保險(xiǎn)責(zé)任等方式來(lái)提高競(jìng)爭(zhēng)力；而如果市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于穩(wěn)定，那么車(chē)均保費(fèi)可能不會(huì)發(fā)生太大變化。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，新能源車(chē)險(xiǎn)未來(lái)還有較大的降價(jià)空間。隨著新能源汽車(chē)技術(shù)的不斷更新和安全風(fēng)險(xiǎn)的降低，保險(xiǎn)公司有望降低保費(fèi)。同時(shí)，未來(lái)險(xiǎn)企數(shù)據(jù)將更加完善，定價(jià)也將更加精準(zhǔn)，能夠更好地控制風(fēng)險(xiǎn)。此外，從監(jiān)管導(dǎo)向來(lái)看，也在持續(xù)引導(dǎo)新能源車(chē)險(xiǎn)定價(jià)更加合理。
